Priča počinje u Seulu, gde dvadesetogodišnji Sung Jin-Woo jedva preživljava unutar kapija niskog ranga. Zbog konstantnih povreda, ostali lovci ga sažaljevaju i zovu „Najslabije oružje čovečanstva“. Tokom naizgled obične racije u D-rang tamnici, grupa otkriva skriveni prolaz koji ih vodi u Hram bogova.
Priča prati Rudeusa Greyrata, koji započinje svoj novi život kao obična beba, ali sa umom tridesetčetvorogodišnjeg društvenog izopštenika iz našeg sveta. Odlučan da ne protraći ovu drugu šansu, on još u kolevci počinje da proučava knjige o magiji. Zbog naprednog odraslog mozga, Rudeus uspeva da savlada bacanje čini bez izgovaranja naglas, što je veština koju čak i moćni magovi retko poseduju.
Veliki heroji i dijabolični zlikovci tipovi su likova kakvi ljudi žele biti, ali ne i Cid Kagenou. On čezne za tim da postane pravi mozak iza svega, povlačeći konce, a njegove makinacije pokreću cijelu priču. U svom prethodnom životu u modernom Japanu nije uspio ostvariti svoje ciljeve. Ali sada, ponovno rođen u svijetu magije, pokazat će pravu eminenciju sjene! Dok se Cid pretvara da je samo još jedan prosječan mafijaški lik, regrutira članove u svoju (lažnu) organizaciju Vrt Sjena, s ciljem da uništi tajanstveni kult koji vreba u sjeni. Uz obilje improvizacije, Cid vodi svoju (lažnu) organizaciju protiv pokvarenog (ali iznenađujuće stvarnog) Kulta Dijabolos.
